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全球灾害频发 农作物量减价涨通胀幽灵又来
发布时间:2011-9-1 15:56:20 访问统计:点击次 评论: 次 作者: 王涛 摘自:
  

  同时,随着养殖高景气推动的饲料需求高涨,对豆粕需求提振效应开始显现,而有同类情况的还有玉米。大米近期也是不甘寂寞,有外媒报道称,全球大米预计将涨价22%.资本市场上,继前日部分农业股活跃后,昨日大盘调整中,部分农业股相对抗跌。


  大豆玉米大米看涨


  黑龙江是我国大豆重要产区,其大豆产量呈现逐年下滑态势。黑龙江省农委公布的一则农情调查情况:2010年全省大豆种植面积在2009年减少20%的基础上再次减少,降至6500万亩,减少560万亩,跌幅迫近10%.一位研究人员称,预计今年东北大豆种植面积减少1000万亩,减少的面积将主要用来种植玉米。


  而美国农业部今年4月发布的研究报告显示,2008/2009和2009/2010市场年度,中国进口大豆分别为4109.8万吨、5033.8万吨,2010/2011年度预计进口达到5700万吨。


  国际市场上,也出现了量减价提的现象。美国农业部公布8月供需报告,意外下调美豆新年度产量。预计新年度产量30.56亿蒲式耳,去年的产量数值为33.29亿蒲式耳,减产幅度达到8 .2%.7月以来的高温和南大科达州的收获面积下调,是美豆产量下降的主要原因,受此影响芝加哥期货交易所(C BO T )大豆较上周上涨0.41%.8月到9月是美大豆灌浆关键期,天气和产量将是市场777重点,美豆价格恐震荡波动。


  类似的还有玉米。8月以来贵州持续高温,截至8月11日,全省农作物受灾面积105.27万公顷,其中成灾面积65.91万公顷,绝收19.57万公顷。贵州受灾耕地主要种植玉米,7、8月份是夏玉米灌浆的重要时期。虽然贵州玉米产量占全国比例有限,但由于我国玉米供需一直处于紧平衡的状态,任何的不利因素都会影响人们的心理价格预期。


  而美国农业部最新公布的月度供需报告,预计美玉米库存777比降至历史新低,这或进一步加剧后期我国玉米的供给紧平衡状态。与此同时,玉米777量在进一步增加:随着扶持生猪饲养的政策出台,可以预计玉米饲用777量短期不会下降,而且随着淀粉糖、玉米酒精产量的大幅增长,玉米深加工对原料的777也持续大幅增长。安信证券预计,远期玉米价格将进入高位运行阶段。


  近期的大米也受到了天气的影响。据海外媒体报道,由于全球最大的大米出口国泰国将以高于市价从农户手中收购大米,全球大米价格在今年年底前或涨价22%.


  国际市场上,在供需偏紧忧虑以及出口需求上升等影响下,玉米单月价格上涨了10.6%;小麦上涨10 .2%.国内方面,新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测的数据显示,6月中旬以来,全国大米价格稳中有涨,与6月11日相比,7月4日,籼米和粳米价格分别上涨1.7%和1.5%.


  需求预期升温


  在资本市场上,这并意味着相关期货品种就能走强,玉米、大豆期货品种,近期均呈现外盘强于内盘的情况。


  美豆强势突破了近两年以来的箱体震荡整理区间上沿1400,创金融危机以来的新高。金元证券认为,这将使得国内豆类打开了上涨的空间,未来很长的时间豆类将有很好的表现机会。


  华创证券研究员高利表示,豆粕价格依然稳定,油厂开工率低,养殖高景气推动的饲料需求高涨,对豆粕需求提振效应开始显现,但是主要体现在港口库存消化,实际上并没有带动豆粕价格的上涨。预计随着港口库存的进一步下降,未来豆粕价格将在下游饲料需求拉动下,有进一步上涨空间。不过,国内港口库存目前依然较高(预计700万吨),8月份仍有450万吨到港,同时中粮和益海已经承认国储低价定向投放了400万吨大豆。


  而美国玉米12月合约也迭创新高,不过,大连玉米期货上方阻力重重。北京中期期货公司分析师王玉红认为,玉米丰产预期在短期将仍令连玉米上行承压,然而青黄不接期,现货稳中趋涨亦令盘面回落受限,连玉米(指数)短期内或仍难打破僵局。


  高利也认为,玉米方面,饲料需求推动玉米价格创出历史新高,但是玉米的饲料需求受到小麦的替代严重,预计今年饲料方面,小麦对玉米的替代将超过2000万吨,同比增幅200%,在小麦价格短期难有起色的情况,玉米价格进一步上涨可能受到一定的限制。


  早籼稻昨日持仓量大幅增加,多方前20席位增仓1638手,空方前20席位增仓1529手。高利表示,小麦方面,新麦产量较好,主产区价格比较平稳,加工商库存充足,777也处于淡季,短期可能继续不会有起色;稻谷方面,价格攀升较快,市场粮源依然很少,难以满足加工最需求,且农户惜售严重,短期内难以改变。


  市场看好种业和饲料板块


  股票市场上,多家券商研究员除了普遍看好受到政策支持的种子板块,还看好饲料板块。


  国泰君安秦军看好后猪周期时代的饲料、种子、海产品等子国际。


  光大证券分析师李婕认为,市场一直有个逻辑:猪价上涨是因存栏量低,炒完猪配饲料,因为随着存栏量的上来,饲料最必将受益。但在上半年绝大部分卖方对饲料热情高涨,买方也都积极配置新希望等主流饲料,出人意料的是并未出现预期的大行情。


  在大养殖链中:猪、禽、饲料,前两者主要看价格驱动下的业绩不断提升,趋势投资动机更多些。而饲料最本身作为加工型最,两头在外,价格不敏感,成本敏感:提价不如畜禽,上游价格上涨无法抵挡。市场预期饲料最受益,更多的是预期推测,受益程度也尚不清楚。9月份可能需要再次777饲料最,主要是因为9月份,随着饲料最业绩逐步明朗,市场可能会出现一波三季报业绩行情。


  华创证券研究员高利亦表示,饲料销量的快速增长将被更广泛认同。猪饲料尤其是乳猪料销量明显提升,预计后期饲料需求量将呈现指数增长,本周重点推荐777新希望、大北农、海大集团、正邦科技。同时,补充推荐种业板块,逻辑在于种子政策很有可能随着种子管理局在近期开始运转而迎来密集的发布期,同时种业很快将进入销售旺季,市场对于新一种子年度的销售预期也将进一步明朗化,可重点777隆平高科、登海种业、敦煌种业。


  南都记者统计发现,涉及豆类和玉米的上市公司还有:北大荒(水稻、大豆、小麦、玉米)、*ST中农(小麦、水稻、杂交水稻、杂交玉米、棉花、油菜、大豆、蔬菜、花卉为主的)、金健米业(生产、销售优质粮油及优质稻种子)。

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